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Vert emite BRL 500 millones en CRA respaldados por azucarera São Martinho

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La empresa brasileña titularizadora de activos Vert Companhia Securitizadora realizó la décimo quinta emisión de Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA), en dos series, por BRL 500 millones -aprox. USD 148  millones al 9 de abril-. Estos fueron respaldados por obligaciones sin garantía previamente emitidas por la corporación azucarera São Martinho S.A.

La titularizadora en su rol de emisora y XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A., Banco Santander Brasil, Banco Bradesco BBI y BB Banco de Investimento S.A., suscriptores iniciales de los títulos en oferta, fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados.

Por su parte, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr y Quiroga Advogados representó a São Martinho S.A.

Los papeles que sirven de activos subyacentes a los CRA fueron emitidos por la empresa agrícola el pasado 15 de marzo y fueron cedidos a Vert Securitizadora, que organizó la oferta de los certificados en dos series. La serie 1 se vence el 15 de marzo de 2023 y la 2 se amortiza en la misma fecha de 2025.

Estos títulos recibieron una calificación de "brAAA (sf)" por parte de Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. La emisión por parte de Vert se concretó 3 de abril.

De acuerdo con su perfil en Bloomberg, São Martinho es un actor relevante en la producción y procesamiento de caña de azúcar para la producción de azúcar refinada y sin refinar, etanol y otros derivados.

Esta corporación es un conglomerado diversificado que también tiene negocios inmobiliarios y de generación de electricidad.

La compañía ofrece etanol hidratado, que se utiliza como combustible de vehículos; etanol anhidro, que se usa como un aditivo en vehículos de gasolina; y etanol industrial, empleado principalmente en la producción de pinturas, cosméticos y bebidas alcohólicas. También genera electricidad a través del bagazo de caña de azúcar y produce sal sódica de ácido ribonucleico para las industrias farmacéutica y alimentaria, como materia prima y potenciador del sabor.

Vert Companhia Securitizadora S.A. proporciona servicios financieros, y se enfoca en transacciones financieras estructuradas y securitización. La empresa está basada en São Paulo y atiende a clientes en Brasil.


Asesores de Vert Companhia Securitizadora S.A. y agentes suscriptores y colocadores: 

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis y Julia Barbosa Campos. Asistente legal Winnie Tya Tchi Li.

 

Asesores de  São Martinho S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr y Quiroga Advogados (Sao Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Carlos Henrique de Araujo, Diogo Bicalho Nascimento y Lilian Harada Coura. 

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