Issuer | Underwriters/ Bookrunners | Value (US$ million) | Industry | Counsel to issuer | Counsel to underwriters/ bookrunners | Other |
Algar Telecom | Banco BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco | 164 | TMT | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (partners Vanessa Fiusa, Frederico Kerr Bullamah; associates Alexandre Hadid Portnoi, Gabriela Castro Rabelo) | Machado Meyer Advogados | |
Atacadão | Banco Itaú BBA, BB Banco de Investimento, Banco BNP Paribas Brasil | 405 | Retail | | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | |
Banco Daycoval | Banco Santander (Brasil), Banco Itaú BBA, BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI | 140 | Banking/ financial services | | Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados (partners Roberto Pekelman Rusu, Allan Bercht; associates Marina Fenerich, Gisele Surkamp); Motta, Fernandes Rocha Advogados | |
Banco do Brasil | BB Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities | 750 | Banking/ financial services | USA/Brazil - Hogan Lovells (partners Evan Koster, Isabel Costa Carvalho; counsel David Contreiras Tyler; associates Paula Pagani, Renato Villaca Di Dio); Brazil - Campos Mello Advogados (partner Roberto Vianna Barros, associates Jorge Barbieri Gallo, Maria Fernanda Perucci) Cayman Islands - Harneys (partner Nicole Pineda; associate Ana Lazgare) | | |
CCR | Banco Bradesco BBI, Banco Santander (Brasil) | 163 | Transport | Stocche Forbes Advogados (partner Marcos Ribeiro; associates Victor Roman, Thaís Bonassa) | Machado Meyer Advogados | |
CELG Distribuição | | 54 | Power | Pinheiro Guimarães Advogados (partners Plinio Pinheiro Guimarães N, Pedro Barreto Vasconcellos) | | |
Celse - Centrais Elétricas de Sergipe | Goldman Sachs do Brasil, Banco Santander (Brasil) | 970 | Energy (downstream) | Stocche Forbes Advogados (partner Miriam Signor; associates Laercio Munechika, João Carlos Villa, Mariana David, Luis Felipe Braz, João Pedro Lins) | Machado Meyer Advogados (partners Paloma Lima, José Virgílio Lopes Enei) | |
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA and Neoenergia | Citibank, BNP Paribas Brazil | 322 | Power | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (partner Bruno Tuca; counsel Marcos Saldanha Proença; associates Miguel Ferreira, Vitoria Cervantes de Simoni) | | |
Energisa Tocantins | Banco Itaú BBA | 81 | Energy (downstream) | Stocche Forbes Advogados (partner Henrique Filizzola; associates Ingrid Thomas Hessling, Eduardo Diniz Alves Pereira, Hugo Bueno Neto) | Pinheiro Neto Advogados (partner Ricardo Russo; counsel Marcos Proença; associates Miguel Ferreira, Vitoria Cervantes de Simoni) | |
Gaia Securitizadora | Terra Investimentos | 6 | Real estate | Lobo de Rizzo Advogados (partner Milton Pinatti; associates Izabel Siqueira do Val, Matheus Borghi Moreira) | Cascione Pulino Boulos & Santos Advogados (partners Fabio Cascione, Marcos Pulino; associates Diego Gonçalves Coelho, Helton Costa, Débora Galego) | |
Geração Céu Azul | BB – Banco de Investimento | 67 | Power | | | Deal counsel: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (partner Bruno Tuca, associates Flávia Magliozzi, Livia Helena Schiavone Crestana) |
GMR Energia | | 2 | Energy (downstream) | | | Deal counsel: Madrona Advogados (partner Marcelo Cosac; associates Luis Bellini, Camilla Paiva, André Rocha) |
Movida Locação de Veículos | Banco Bradesco BBI | 70 | Consumer goods | | | Deal counsel: Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados (partner Allan Bercht; associates Gisele Surkamp, Isadora Schwartzmann) |
Nova Securitização | Banco Votorantim | 14 | Banking/ financial services | | | Deal counsel: Cascione Pulino Boulos & Santos Advogados (partner Fabio Cascione; associates Diego Gonçalves Coelho, Helton Costa, Débora Galego) |
Parnaíba Gás Natural | Banco Bradesco BBI, Banco Citibank | 68 | Power | Stocche Forbes Advogados (partner Henrique Filizzola; associates Eduardo Pereira, Hugo Bueno Neto) | Machado Meyer Advogados (partners Eliana Chimenti, Gustavo Secaf Rebello; associates Heithor Murakami Dall Amico) | |
Raia Drogasil | Banco Itaú BBA | 108 | Pharmaceuticals | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | | |
Randon Implementos | Banco Safra, Banco Santander (Brasil) | 93 | Transport | | | Deal counsel: Machado Meyer Advogados (partners Eliana Chimenti, Gustavo Secaf Rebello; associate Heithor Murakami Dall Amico) |
Rede D'Or São Luiz | | 270 | Social infrastructure | Pinheiro Guimarães Advogados (partners Plinio Pinheiro Guimarães N., Pedro Barreto Vasconcellos) | | |
Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio | BOCOM BBM | 32 | Food & drink | Lefosse Advogados (partner Roberto Zarour; associates Pedro Cruciol, Ricardo Marques) | Pinheiro Guimarães Advogados (partners Plinio Pinheiro Guimarães N., Bruno Lardosa, Carolina Alonso; associate Vitor Horta) | |
Rodobens Negócios Imobiliários | BR Partners Banco de Investimentos | 22 | Construction | | | Deal counsel: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (partner Eduardo Herszkowicz; associate Rodrigo Bini) |
SABESP | | 213 | Social infrastructure | Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (partner Alexandre Barreto; associates Mariana Borges, Daniel Mortati, Thaissa Uyeda) | Stocche Forbes Advogados (partner Henrique Filizzola) | |
Santa Helena Indústria de Alimentos | Banco Itaú BBA | 27 | Agribusiness | Pinheiro Guimarães Advogados (partners Plinio Pinheiro Guimarães N., Bruno Lardosa, Carolina Alonso; associate Ranna Frota) | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (partner Bruno Tuca; associates Marcelo Mello, Livia Helena Schiavone Crestana) | |
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio-Libanês | Banco J Safra | 41 | Social infrastructure | TozziniFreire Advogados (partners Alexei Bonamin, Kenneth Ferreira; associates Marcus Vinicius Pimentel da Fonseca, Tatiane Batalha Bom Fim) | | |
State of Rio de Janeiro and RioPrevidência | BB Securities, BNP Paribas Securities | 600 | Oil & gas | Brazil - Campos Mello Advogados (partner Roberto Vianna Barros; associates Jorge Gallo, Fabiana Marcondes, Maria Fernanda Perucci), USA - Clifford Chance (partner Gianluca Bacchiocchi, associates Jeffrey Susskind, Tolu Ojo-Williams, Kishan Parshotam) | USA/Brazil - Hogan Lovells (partner Emil Arca; counsel David Tyler; associates Patricia Ciccone, Renato Villaca Di Dio); Brazil - Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (partners Alexandre Barreto, Mauricio Santos, Ana Paula Calil; associates Manoela Miranda, Amanda Areas); USA - Alston & Bird | |
São Martinho - VERT Companhia Securitizadora | XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, BB Banco de Investimeto, Banco Santander (Brazil) | 141 | Agribusiness | Pinheiro Neto Advogados (partner Tiago Araujo Dias Themudo Lessa; associates Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis, Julia Barbosa Campos) | Pinheiro Neto Advogados (partner Tiago Araujo Dias Themudo Lessa; associates Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis, Julia Barbosa Campos) | Counsel to São Martinho: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (partner Bruno Tuca; associates Carlos Henrique de Araújo, Diogo Bicalho Nascimento, Lilian Harada Coura) |
Vale | Citigroup, JP Morgan, Mizuho Securities, SMBC Nikko | 2,200 | Mining & metals | | Pinheiro Guimarães Advogados (partners Plinio Pinheiro Guimarães N., Beatriz Fortuna, Roberta Pimentel) | |