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PagSeguro ejecuta oferta pública en Nueva York

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

PagSeguro Digital Ltd., una empresa de Universo Online S.A. (UOL) ejecutó, el 18 de junio, una oferta pública de 39.700.000 acciones comunes Clase A por un monto de USD 1.108.575.000, con un precio por acción de USD 29,25.

La operación, que concluyó el 26 de junio, se distribuyó de la siguiente forma:

  • Oferta primaria de 11.500.000 acciones ordinarias Clase A de PagSeguro Digital por un monto de USD 336.375.000.
  • Oferta secundaria de 21.450.000 de acciones ordinarias Clase A por parte de UOL por un monto de USD 627.412.500.
  • Opción de sobreasignación de 4.950.000 acciones ordinarias Clase A por un monto de 144.787.500.

En la transacción bursátil, el emisor estuvo representado por Conyers Dill & Pearman. Adicionalmente y en conjunto con UOL, que actuó como accionista vendedor, fue aconsejado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling (São Paulo, Nueva York y Washington, D.C.).

Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, que fungieron de coordinadores globales y suscriptores, contaron con la representación de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo). Entendemos que Maples and Calder (Islas Caimán) también asistió a dichas entidades financieras, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.

PagSeguro Digital utilizará las ganancias netas recibidas de la venta de sus acciones comunes Clase Clase A para aumentar inversiones en nuevas tecnologías, productos y servicios para su ecosistema digital, reseñó un comunicado de prensa.

La empresa provee soluciones de tecnología financiera (soluciones de pago, POS, cuentas digitales y tarjetas prepagadas, entre otras), dirigidas a micro-comerciantes y pequeñas y medianas empresas brasileñas. Sus títulos Clase A cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. La compañía es controlada por UOL Group, un proveedor de contenido, tecnología, servicios y medios de pago fundado en Brasil en 1996.

En enero pasado, PagSeguro Digital debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York con una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) que le reportó ingresos por un monto de USD 2.600 millones, según reporte de LexLatin. La IPO fue considerada la mayor de Brasil en siete años.


Asesores legales

Asesores de PagSeguro Digital Ltd.:

  • Conyers Dill & Pearman (Islas Caimán): Socio Richard D. Fear.

Asesores de PagSeguro Digital Ltd. y Universo Online S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios João Ricardo de Azevedo Ribeiro y Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes y Gabriela Castro Rabelo.
  • Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Robert Ellison, Jonathan Kellner y Nathan Greene. Consejero Jeffrey Tate. Asociados Samantha Glover, Mariana Pacini, Filipe Lima, Amy Richardson, Azeka J. Abramoff  y Yizhou (Jo) Xu. Asociados internationales Diana Balassiano y William Kim.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:

  • Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y William A. Curran. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Lourenco Lopes-Sabino y James Manzione.

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada Cristina Liu. Asistente legal Francisca de Almeida Silva Pereira
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