La empresa Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A., que administra una red vial de 320 kilómetros en el estado de São Paulo, emitió bonos por BRL 300 millones, equivalentes a USD 72,5 millones del 29 de agosto.

Los títulos se transaron en el mercado local con un cupón equivalente a la tasa de los Certificados de Depósito Interbancarios (CDI) más una prima de 109,5 %.

En la operación, Machado Meyer Advogados representó a la emisora, mientras que Pinheiro Neto Advogados asesoró a los coordinadores de la emisión: Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Los títulos puestos en circulación vencen en agosto de 2021 y la colocación cerró el 22 de agosto.

De acuerdo con el perfil de la empresa en BNAmericas, la concesionaria de redes viales AutoBAn es controlada por el grupo local, Grupo CCR, dedicado a la construcción de obras de infraestructura a través de su empresa holding CCR.

La compañía tiene la responsabilidad de administrar el sistema de carreteras Anhanguera-Bandeirantes, compuesto por las vías expresas de Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348), Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) y la interconexión Adalberto Panzan (SPI-120/330), sistema que se extiende por casi 320 kilómetros, en el estado de São Paulo.

Como operador de carreteras con peaje de São Paulo, CCR AutoBAn ha invertido cerca de USD 2.200 millones en la construcción y obras civiles de las vías y caminos que administra.

En 1998, CCR AutoBAn se adjudicó la concesión por 28 años del sistema Anhanguera-Bandeirantes, que caduca en 2027 y "que la hace responsable de la restauración, reconstrucción, modernización, control, mejora, mantenimiento, conservación y operación de esta red", dice la página citada.

Asesores legales

Asesores de Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A.:

Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Paulo Markossian Nunes.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Socios José Carlos Junqueira S. Meirelles y Guilherme Sampaio Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada sénior Camila Misciasci Derisio. Asociados Frederico A. Menescal C. Rocha y Julia Barbosa Campos e Pasante Gabriela Dias Zucoloto.