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Cementera italiana Buzzi Unicem adquiere 50 % de BCPAR por BRL 700 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Buzzi Unicem -empresa italiana productora de cementos, concreto y otros materiales relacionados-  firmó un acuerdo con la Familia Ricardo Brennand, BNDESPAR y FIP Mplus (accionistas de la cementera brasileña BCPAR S.A.) para adquirir 50 % de las acciones de esta compañía, por BRL 700 millones, equivalentes a USD 171,3 millones al 12 de septiembre.

Buzzi Unicem fue asesorada por Tosetto, Weigmann e Associati, en Italia, y Machado Associados, en Brasil. Los accionistas de BCPAR, como vendedores, fueron representados por Pinheiro Neto Advogados, en coordinación con sus respectivos equipos de abogados internos.

BCPAR es una subsidiaria de Brennand Cimentos. El acuerdo firmado, aún pendiente de cierre, supone el pago de BRL 350 millones por la participación de 50 % de Buzzi Unicem, y el desembolso de otros BRL 350 millones por concepto de aumento de capital.

Además, el pacto prevé la posible activación de opciones de venta o de recompra, las cual se pueden ejercer a partir del 1 de enero de 2023, en el caso de una recompra por parte de Brennand, y de la misma fecha de 2025 si el caso es que Buzzi Unicem pretenda adquirir el 50 % restante de la compañía.

Buzzi Unicem explica en su página web:

"El cierre de la transacción está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación de algunos prestamistas actuales de BCPAR, previsto en los contratos de préstamos relacionados en los que la empresa adquirida o sus subsidiarias son acreedoras. Se considera que el cierre puede tener lugar antes del 31 de diciembre de 2018. La adquisición del 50% restante de BCPAR estará sujeta a la aprobación de la autoridad antimonopolio brasileña (CADE)"

El acuerdo, en términos concretos, implica la entrada al mercado brasileño de Buzzi Unicem, que ya opera en 12 países de Europa y América Latina, en Brasil con dos plantas cementeras, una ubicada en Minas Gerais, con capacidad para extraer 1,2 millones de toneladas de clinker y 2,4 millones de toneladas de cemento, y otra en Paraiba, con una capacidad instalada para a 1,4 millones de toneladas de clinker y 1,7 millones de toneladas de cemento.


Asesores legales

Asesores de Buzzi Unicem:

  • Tosetto, Weigmann e Associati (Turín y Milán): Socio Andrea Lanciani. Asociado Federico Benincasa.
  • Machado Associados (São Paulo): Socia Luciana Felisbino. Asociado Caetano Thomaz Fernandes Antunes, Iva Maria Souza Bueno y Rafaela Scorza de Almeida Castro.

 

Asesores de Familia Ricardo Brennand, BNDESPAR y FIP Mplus:

  • Abogados in-house de Familia Ricardo Brennand: Horácio Mendonça, Maria Eduarda Serrano de Farias Rocha y Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira.
  • Abogados in-house de BNDES Participações S.A. (BNDESPAR): Roberto Trindade y Mariana Weguelin.
  • Abogados in-house de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento no Exterior (FIP MPlus): Carolina Hernandes Pagani Ferreira y Andirá Cristina Cassoli Zabin Bonini.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Alvaro Silas Uliani Martins dos Santos. Asociadas Beatriz Ferreira da Rosa Seixas, Gabriella Lima Florner y Giovana R. de Sá Silva.
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