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Filial de CEMIG emite bonos sénior en los mercados internacionales

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, a través de su filial CEMIG Geração e Transmissão S.A. (CEMIG GT), emitió bonos sénior en los mercados internacionales por un monto de USD 500 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

La colocación corresponde a la reapertura de los eurobonos de la empresa, emitidos el 5 de diciembre pasado.

En esta transacción, Cemig fue asistida por Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York). Por su parte, Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados actuó como consejero local de la casa matriz de la emisora.

Bradesco BBI, Citigroup, Deutsche Bank Securities e Itaú BBA, que participaron como suscriptores,contaron con el apoyo de Allen & Overy LLP y Pinheiro Neto Advogados.

Los valores devengarán un rendimiento anual de 9,14 %, vencen en 2024 y están garantizados por la casa matriz de la emisora.

Sobre la operación, Paul Hastings expresó:

Esta fue la primera oferta internacional de bonos de un emisor brasileño en varios meses y marca un paso importante para CEMIG, ya que continúa ejecutando su plan para mejorar su estructura de capital y diversificar sus fuentes de financiamiento".

En un Hecho relevante, la compañía indicó que los fondos obtenidos se destinarán a cancelar deudas con vencimiento en los próximos meses.

Fundada en 1952 en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEMIG Holding genera, transmite y distribuye energía eléctrica a través de sus filiales de generación y transmisión y distribución.

Cemig Geração e Transmissão es reconocida como una de las mayores empresas generadoras de Brasil. La empresa cuenta con más de 57 centrales hidroeléctricas, dos térmicas y una eólica. Este año, Cemig emitió bonos sénior por USD 1.000 millones, de acuerdo con una reseña de LexLatin. 


Asesores legales

Asesores de Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG:

  • Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Steven Sandretto y Michael L. Fitzgerald. Asociado Eduardo Gonzalez. Asociado extranjero Marcos Souza.
  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Alexandre Grossn Barreto y Frederico Viana Rodrigues. Asociados Alice Fulgêncio Brandão, Débora Gonçalves Nogueira, Ana Carolina Coelho Chaves, Marcelo Augusto Amin Correia y Maíra Lacôrte de Freitas.

 

Asesores de Bradesco BBI, Citigroup, Deutsche Bank Securities e Itaú BBA:

  • Allen & Overy LLP (Nueva York): Socio David Flechner. Asociado internacional Felipe Hubner.
  • Pinheiro Neto AdvogadosSocio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Cristina Liu.
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