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Energética RGE Sul emite obligaciones en Brasil por BRL 220 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF
La empresa distribuidora de electricidad en el estado brasileño de Río Grande do Sul, RGE Sul Distribuidora de Energía S.A., realizó su séptima emisión de obligaciones en el mercado local por BRL 219.6 millones (USD 57.889.451 millones del 12 de octubre), con esfuerzos restringidos de colocación.

La empresa emisora fue asesorada por Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, mientras que Itaú BBA S.A., en su rol de suscriptor líder, fue representado por Pinheiro Neto Advogados.

Las obligaciones fueron garantizadas por la casa matriz de RGE Sul, CPFL Energia S.A., uno de los actores más relevantes en el mercado eléctrico brasileño. Estos instrumentos fueron emitidos a una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPCA) más una prima de 5,80 % y con vencimiento previsto para el 15 de agosto de 2025.

Según el portal CanalEnergía, los fondos recaudados en la colocación -cuyo cierre se produjo el 6 de septiembre- forman parte del financiamiento de cuatro proyectos de mejoramiento de la infraestructura de generación y distribución de energía que el Ministerio de Minas y Energía de Brasil definió como prioritarios, junto con el Grupo CPFL para 2019.

RGE Sul distribuye energía eléctrica a más de 4 millones de clientes en 118 municipios de las regiones Metropolitana y Centro-Oeste de Rio Grande do Sul.

Esta empresa, según sus cifras oficiales de 2017, genera aproximadamente 30,4 % de la energía consumida en el estado del sur brasileño, en áreas urbanas y rurales. Desde 2016, integra el Grupo CPFL Energia.

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Asesores legales:

Asesores de RGE Sul Distribuidora de Energía S.A.:

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociados Rafael Rahal Disposti y Marina Souza.

Asesores de Itaú BBA S.A.:

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio José Carlos Junqueira Meirelles. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado Luis Guilherme Vergueiro da Silva. Pasantes Felipe Kim y Emily Coral Fernandez Somenzari.
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