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Ecoagro coloca varias series de CRA por BRL 184 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (Ecoagro) emitió varias series de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), entre julio y octubre de este año, por un monto total de BRL 184.144.000 (USD 49.620.100 al 22 de octubre).

La operación se desglosa de la siguiente forma:

  • CRA Series 173, 174 y 175, las dos primeras con un cupón de DI + 2% y la tercera con un cupón de 1%, todas con vencimiento el 23 de febrero de 2022, por un monto de BRL 114.764.000 (USD 3.092.470.000 al 22 de octubre). 

En esta, Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. actuó como lead underwriter y contó con la asesoría de Pinheiro Neto Advogados.

Pantanal Agrícola Ltda. fungió como deudor del activo subyacente.

  • CRA Series 177, 178 y 179, las dos primeras con un cupón de DI + 2% y la tercera con un cupón de 1%, vencimiento el 18 de junio de 2022, por BRL 32 millones (USD 8.622.830).

En esta, Pinheiro Neto Advogados asistió a Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, que fungió de lead underwriter.

Boasafra Comércio e Representações Ltda. operó como deudor del activo subyacente.

  • CRA Series 181 y 182, con un cupón de 16 % y 17 %, respectivamente y vencimiento el 17 de junio de 2019, por BRL 15 millones (USD 4.041.950 al 22 de octubre).

En la operación, de fecha 12 de septiembre, Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. operó como lead underwriter y recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados.

Destilaria de Álcool Libra Ltda. actuó como deudor del activo subyacente. 

  • CRA Series 183, 184 y 185, con un cupón de 12,58 %, 15,82 % y 1 %, respectivamente, y vencimiento el 30 de diciembre de 2019, por BRL 22.380.000 (USD 6.030.590 al 22 de octubre).

En la oferta, de fecha 31 de agosto, Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio actuó comolead underwriter y estuvo representada por Pinheiro Neto Advogados.

Agrícola Panorama Comércio e Representações Ltda. fue el cedente del activo subyacente.

Parte del grupo Ecoagro, Eco Securitizadora fue fundada en 2009 para adquirir derechos crediticios de agronegocios y emitir CRA en el mercado financiero brasileño, con la idea de fomentar la producción agrícola y ofrecer una alternativa segura de inversión. En 2017, la compañía fue reconocida como líder del mercado tanto en operaciones como en volumen de CRA emitidos.

Asesores legales

  • Operación 1

Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Fábio Moretti de Góis, Luis Guilherme Vergueiro y Julia Barbosa Campos. Pasante Ana Clara Matiello.

  • Operación 2

Asesores de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Fábio Moretti de Góis y Luis Guilherme Vergueiro. Pasante Felipe Kim.

  • Operación 3

Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociado júnior Luis Guilherme Vergueiro. Pasante Lilian Porto Reis.

  • Operación 4

Asesores de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Luis Guilherme Vergueiro y Fábio Moretti de Góis. Pasante Winnie Tya Tchi Li.

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