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Brasileña StoneCo lanza IPO y recauda cerca de USD 1.400 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

StoneCo Ltd. realizó su Oferta Pública Inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) en el mercado internacional y recaudó USD 1.399.999.992, con la participación del fondo Berkshire Hathaway, Inc., que compró 24 % de las acciones ofrecidas.

StoneCo fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados en São Paulo; Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York, São Paulo y Londres, y Harneys* en las Islas Caimán.

Por su parte, los suscriptores iniciales -Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y BTG Pactual US Capital LLC- fueron representados por Pinheiro Neto Advogados, en Brasil, y White & Case LLP, en Nueva York.

La oferta cerró el 29 de octubre y, de acuerdo con Pinheiro Neto, el precio de salida fue de USD 24 por acción. Al cierre del primer día en la pizarra, las participaciones de StoneCo LTD, se cotizaron en USD 32 por acción. La empresa brasileña está listada en el índice Nasdaq de empresas tecnológicas en la Bolsa de Nueva York.

Por su parte, Mattos Filho explicó que

"los ingresos netos de la oferta inicial se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir el financiamiento de futuras fusiones, adquisiciones o inversiones en negocios, productos o tecnologías complementarias, mantener la liquidez y financiar la oferta de soluciones tecnológicas".

Una nota de la agencia Reuters apuntó que Stone es la segunda empresa de medios electrónicos de pago brasileña que sale al mercado de valores estadounidense en lo que va de año, luego de que PagSeguro levantó más de USD 4.000 millones.

Asesores legales
Asesores de StoneCo Ltd.: 

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa, Pedro Dias Whitaker de Souza Dias, Eduardo Marques Souza y Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Asociados Felipe Rezende Kachan, Fabiana Manuera Raimundo, Isabella Polatto Roque y Bruna Bianchini Sato.
  • Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, São Paulo y Londres): Socios Byron B. Rooney, Maurice Blanco, Veronica M. Wissel y William A. Curran. Asociados Elliot M. de Carvalho, Heita Miki, Grecia Barboza, Richard Corbett, Charlotte R. Fabiani y Elina Khodorkovsky. 
  • Harneys (Islas Caimán): Socios Marco Martins, Nicole Pineda y Jonathan Bernstein. Asociados Jon McLean y Ana Lazgare. 

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y BTG Pactual US Capital LLC:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Raphael Palmieri SalomãoCristina Liu. Pasante Francisca de Almeida Silva Pereira.
  • White & Case LLP (Nueva York): Socios Colin Diamond y John Vetterli. 

*Esta noticia fue actualizada el jueves 8 de noviembre de 2018 para reflejar la participación de Harneys como consultor legal externo de StoneCo en las Islas Caimán. 

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