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Girassol Agrícola emite pagarés en operación con Banco Itaú BBA

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La empresa brasileña Girassol Agrícola Ltda. realizó una emisión de pagarés en siete series, cuyosvencimientos se distribuyen entre junio de 2019 y el mismo mes de 2022, por un valor consolidado de BRL 20 millones (aprox. USD 5,4 millones al 20 de febrero), con la participación del Banco Itaú BBA, S.A., como suscriptor inicial líder de los papeles.

Pinheiro Neto Advogados intervino como deal counsel de la operación, ya que representó a la organización emisora y al banco receptor de los pagarés. Estos fueron ofrecidos en el mercado brasileño con esfuerzos restringidos de colocación, de acuerdo a lo previsto por la regla N.º 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios del país suramericano.

Estas notas de corto plazo ofrecen un rendimiento equivalente a la tasa de los certificados de depósitos interbancarios (CDI) más una prima de 5 %.

Girassol Agrícola es una empresa productora de semillas certificadas de diferentes productos, cuya actividad inició en 1982 en el estado de Mato Grosso. Actualmente ha extendido sus operaciones a las regiones de Bahía, Goiás, y Minas Gerais. Tiene una capacidad de producción estimada en más de 5.000.000 de sacos de semillas al año.

Asesores legales
Asesores de Girassol Agrícola Ltda y Banco Itaú BBA S.A.:

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Fernando Mirandez Del Nero Gomes. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Rafael José Lopes Gaspar. Abogada Vittoria Cervantes de Simoni. Asistentes legales Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva, Thomaz Braga de Arruda y Gabriela Kaneshiro Pereira.

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