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Portoseg ejecuta tercera emisión de letras financieras

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento ejecutó, en oferta pública, la tercera emisión de letras financieras en dos series por BRL 500.100.000 (aprox. USD 127,4 millones al 1 de abril).

La transacción se desglosó así:

  • Primera serie a una tasa de 103,00 % DI (depósito interbancario) y plazo de 24 meses (vencimiento el 11 de marzo de 2021).
  • Segunda serie a una tasa de 104,40 % DI (depósito interbancario) y plazo de 36 meses (vencimiento el 1 de marzo de 2022).

La colocación se realizó de conformidad con la Instrucción 476 del Mercado de Valores de Brasil y en ella la emisora fue asistida por Pinheiro Neto Advogados.

Banco Itaú BBA S.A., que fungió de suscriptor líder, y Banco Votorantim S.A., que actuó como suscriptor, recibieron apoyo de Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.

La emisora destinará los recursos a reforzar su capital de trabajo, de acuerdo con el acta de la asamblea general extraordinaria realizada el 18 de enero de este año y divulgada por el Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Portoseg fue fundada en 2002 y opera en el segmento de créditos consignados, capital de giro, financiación y refinanciación de vehículos, inversión y tarjetas de crédito. Es parte del grupo Porto Seguro, constituido por 28 empresas de los sectores de seguros, soluciones financieras y servicios en general.

Asesores legales
Asesores de Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento:

  • Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Thaís Lorenzi Ambrosano, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva y Vittoria Cervantes de Simoni. Pasante Marcos Pimentel Mendes de Almeida.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco Votorantim S.A.:

  • Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Socios Allan Borba Bercht y Roberto Pekelman Rusu. Abogadas Marina Lipener Fenerich y Gisele Surkamp.
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