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Lundin Mining suscribe acuerdo para adquirir mina Chapada en Brasil

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La compañía canadiense Lundin Mining Corporation suscribió un acuerdo de compra definitivo para adquirir una participación de 100 % en Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A., subsidiaria indirecta y de propiedad absoluta de su connacional Yamana Gold Inc., por un monto de aproximadamente USD 1.000 millones. 

La empresa objetivo es propietaria de la mina de cobre y oro Chapada, ubicada en el estado de Goiás. 

En esta transacción, registrada el 15 de abril, la compradora estuvo representada por Stikeman Elliott LLP (Toronto) en temas de M&A, impuestos, competencia y regulatorio.

También fue aconsejada por Veirano Advogados (Río de Janeiro) y su equipo legal interno.

La vendedora recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados (Brasilia) y de miembros de su equipo jurídico interno. 

Se conoció que Cassels Brock & Blackwell LLP (Canadá) también la respaldó, pero el bufete evitó comentar al respecto.

El pago en efectivo (USD 800 millones) se realizará al cierre del acuerdo y está sujeto a ajustes habituales.

La empresa explicó, a través de un comunicado divulgado por GlobalNewswire, que Yamana recibirá una contraprestación de hasta USD 125 millones durante cinco años si se alcanzan ciertos umbrales de precio del oro y una contraprestación contingente de USD 100 millones en la construcción de un tostador de pirita.

A esto se suma que Yamana retendrá una regalía neta de rendimiento de fundición (NSR, por sus siglas en inglés) de 2 % sobre la producción futura de oro del depósito de Suruca.

Se espera que el precio de compra se financie con el saldo de efectivo actual de Lundin Mining y una parte de su línea de crédito revolvente de USD 550 millones, agregó GlobalNewswire.

Reuters reseñó que Lundin reanudó su búsqueda de activos de cobre después de perder una batalla por la adquisición de su rival Nevsun Resources ante la empresa china Zijin Mining Group Co. Ltd. en septiembre.

La producción de la mina Chapada se proyecta en 54.500 toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro para este año.

La mina comenzó a producir en 2007.

Se espera que la transacción concluya en el tercer trimestre de este año, una vez que las autoridades regulatorias den su visto bueno.

Lundin Mining produce metales metales básicos. Opera en Chile, Estados Unidos, Portugal y Suecia como productora de cobre, níquel y zinc.

Asesores legales
Asesores de Lundin Mining Corporation:

  • Abogado in-house: Andrew Hastings.
  • Stikeman Elliott LLP (Toronto): Socios Jay c Kellerman, Ivan Grbešić, Dean Kraus, Michael Kilby y Susan M. Hutton. Asociados Kim Le y Christian Vieiras. Pasantes Malcolm Peck-McQueen y Mohamed Abdel Hadi.
  • Veirano Advogados: (Río de Janeiro): Socios Pedro Garcia y André de Souza Carvalho. Asociados Cíntia de Morais Andrade, Maria Cecília Vieira, Carolina Bastos y Pedro Katz.

Asesores de Yamana Gold Corp.:

  • Abogados in-house: Sofia Tsakos y Filipe Cunha.
  • Pinheiro Neto Advogados (Brasília): Socio Carlos Vilhena. Consejero Adriano Drummond C. Trindade.
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