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StoneCo oferta 19,5 millones de acciones Clase A

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El proveedor de soluciones de tecnología financiera Stone Co Ltd., controlador del procesador de pagos brasileño Stone Pagamentos S.A., ejecutó una oferta secundaria de 19,5 millones de acciones comunes de Clase A por un monto de USD 789.750.000.

En la operación, que se realizó el 2 de abril y que cerró el 5 del mismo mes, el emisor y los accionistas vendedores estuvieron representados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).

Goldman Sachs & Co. LLC, que actuó como suscriptor principal, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc., en su condición de suscriptores, recibieron apoyo de Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).

Se conoció de la participación de White & Case LLP, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.

Mattos Filho indicó que los accionistas vendedores otorgaron a los suscriptores el derecho a comprar hasta 2.925.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales (greenshoe), dentro de los 30 días contados a partir del 2 de abril, al precio de oferta pública (USD 40,50), menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Según reporte de S&P Global, algunos de los accionistas vendedores son los fundadores de la compañía André Street y Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, quienes actualmente ejercen como presidente de la junta y vicepresidente, respectivamente.

Las acciones Clase A de Stone están listadas en el Nasdaq Global Market.

Stone provee soluciones de tecnología financiera para facilitar el comercio electrónico, en tiendas físicas y canales móviles.

Asesores legales
Asesores de Stone Co Ltd. y accionistas vendedores:

  • Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Byron B. Rooney, Maurice Blanco, Veronica M. Wissel y William A. Curran. Consejera Sarah E. Kim. Asociados Elliot M. de Carvalho, Heita Miki, Roderick G. Miller, Charlotte R. Fabiani y Elina Khodorkovsky.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa y Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Felipe Rezende Kachan y Julia Sousa Gonçalves de Araujo.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC yCitigroup Global Markets Inc.:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Abogados Raphael Palmieri Salomão y Cristina Liu. Asistente legal Francisca de Almeida Silva Pereira.
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