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Petrobras emite bonos a 5 y 10 años

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Este 23 de mayo, Petrobras Global Finance B.V. (Petrobras) hizo una emisión de Notas Globales, valorada en USD 5 mil millones, a 8,375 % con vencimiento en 2021, y Notas Globales a 8,750 %, con vencimiento en 2026, por USD 1.750 millones. Ambas garantizadas incondicional e irrevocablemente por Petróleo Brasileiro S.A.

Los suscriptores de la emisión fueron BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. Pinheiro Neto Advogados, en São Paulo, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y São Paulo, asesoraron a los suscriptores, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, representó a Petrobras, que también contó con el apoyo de sus abogados internos.

Esta emisión internacional tuvo como objetivo captar capital para el refinanciamiento de la deuda de la petrolera brasileña, calculada en cerca de 129 mil millones de dólares. El plan de la estatal es recomprar bonos antiguos. Con la venta de estos bonos, Petrobras captó USD 6.750 millones (USD 5 mil millones, en bonos 2021, y USD 1.750 millones, en bonos 2026).

En medios digitales se dio a conocer que los bonos a diez años tendrán un rendimiento de 9 % anual y pagos semestrales. Estos pagos iniciarán el venidero mes de noviembre. Entretanto, Petrobras Argentina anunció que emitirá USD 500 millones en bonos para recomprar sus títulos 2017, y que la meta de la subsidiaria argentina es obtener capital con bonos a diez años.

 

Asesores de Petrobras Global Finance B.V.:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Nicolas Grabar, David Lopez y Francesca Odell. Asociados Manuel Silva y Mary-Ann Awada.

In-house: Taisa Oliveira Maciel, María Claudia Abu Alla y Deborah Leão Vieira.

 

Asesores de BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.:

 

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Ricardo Simões Russo. Asociado senior Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Asociados Camila Misciasci Derisio y Fábio Moretti de Góis.

Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Stuart Fleischmann. Consejero Jonathan Kellner. Asociados Flavio Averbug, Hillary Bailey, Yi Han Goh y Sean Dougherty.

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