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Cuatro firmas en emisión de la brasileña Linx

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Linx S.A., empresa brasileña de desarrollo de software, realizó una oferta pública de acciones comunes por 444 millones de reales, aproximadamente USD 136 millones. BTG Pactual S.A., Morgan Stanley S.A., Itaú BBA S.A. y Credit Suisse (Brasil) S.A. actuaron como suscriptores en la operación que concluyó el pasado 30 de septiembre. ​​

Pinheiro Neto Advogados y White & Case LLP asesoraron a Linx S.A., que ofreció 24 millones de acciones complementarias, y Pinheiro Guimarães Advogados y Simpson Thacher & Barlett LLP representaron a BTG Pactual S.A., Morgan Stanley S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Simpson Thacher informó que las acciones ordinarias se ofrecieron a ciertos inversionistas institucionales en Brasil, a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos bajo la Regla 144A y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, con base en la Regulación S.

Linx S.A., a través de sus filiales, ofrece soluciones de software de gestión para el mercado minorista en Brasil y a escala internacional. La empresa tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software (ERP y POS) y ofrece soluciones para distintos sectores. Emplea a 2.800 personas y cuenta con filiales en Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Joinville, Bauru, Cascavel, Bebedouro, Blumenau, Uberlândia, Florianópolis y Manaus, además de franquicias en otros estados de Brasil.

 

Asesores de Linx S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Socios Henrique Lang y Henry Sztutman. Asociados Guilherme Sampaio Monteiro y Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.

 

White & Case LLP

Asesores de BTG Pactual S.A., Morgan Stanley S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Pinheiro Guimarães Advogados (Río de Janeiro y Sao Paulo): Socio Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves y Cristina Tomiyama. Asociadas Fernanda Luise Salla y Vitoria Wen Pei Chen.

Simpson Thacher & Barlett LLP (Sao Paulo):  socios Grenfel Calheiros y Todd Crider (Socio), asociada internacional Luciana Moutinho  y counsel Thiago Spercel.

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