Imprensa

Press

« Voltar « Back

Tauil, Pinheiro Neto y Davis Polk en oferta primaria de acciones de CCR

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La brasileña Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) S.A. emitió acciones comunes en una oferta primaria por un monto de BRL 4.070.604.800 (aprox. USD 1.300 millones al 22 de febrero), de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos. La operación se liquidó el 15 de febrero.

En la transacción bursátil, CCR S.A. fue asistida por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en tanto que Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Itaú BBA S.A.(suscriptores) fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y Londres).

Con sede en São Paulo, CCR maneja cinco áreas de negocio: autopistas, siendo algunas de ellas AutoBAn, ViaOeste y NovaDutra; transporte de pasajeros, que incluye concesiones de metro, tales como ViaQuatro y Metro Bahia; transporte marítimo, bajo la marca CCR Barcas; y aeropuertos; y servicios, que incluye actividades como centros de servicios compartidos, servicios de ingeniería y transmisión de datos, a través de cables de fibra óptica subterráneos.

Davis Polk resaltó que se trata de la mayor concesionaria de Brasil en términos de ingresos brutos. La firma precisó que CCR administra 10 concesiones de autopistas en ese país, para un total de 3.265 kilómetros, así como cuatro concesiones de movilidad urbana en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía.

Asesores de CCR S.A.:

Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socios Carlos Motta, Caio Cossermelli y Paula Magalhães. Asociados Ralff Barilli, Luis Felipe Eustáquio, Luis Otávio Pinto e Vinícius Pádua

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP*

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Socios Guilherme Sampaio Monteiro y Fernando Zorzo. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães y Gustavo Ferrari Chauffaille. Pasantes Felipe Morais Assunção y Karen Diamand Tenenbojm.

Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y Londres): Socio Manuel Garciadiaz. Consultor Alon Gurfinkel. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Adela Troconis y Kelli A. Rivers.

*Al momento de la publicación de esta nota, la firma no había confirmado la identidad de los abogados que participaron en esta operación.

Compartilhar:
Faça parte do nosso mailing Join our mailing Receba em primeira mão publicações
e comunicados do escritório
Get firsthand publications
and communications office

São PauloRua Hungria, 1100. 
01455-906
Tel: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600ver mapasee map

Rio de JaneiroRua Humaitá, 275 - 16º andar. 
22261-005
Tel: +55 (21) 2506-1600
Fax: +55 (21) 2506-1660ver mapasee map

BrasíliaSAFS, Qd. 2, Bloco B
Ed. Via Office 3º andar.
70070-600
Tel: +55 (61) 3312-9400
Fax: +55 (61) 3312-9444ver mapasee map

Palo Alto228 Hamilton Avenue, 3rd floor
CA 94301 USA
Tel: +1 650-798-5068ver mapasee map

Termos de Uso
Política de Privacidade