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São Martinho emite CRA con apoyo de VERT en Brasil

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La empresa de servicios financieros especializada en operaciones estructuradas, VERT Companhia Securitizadora, realizó las emisiones de la primera y segunda series de Certificados de Cobros de Agronegocios (Certificados de Recebíveis do Agronegócio, CRA) del quinto programa de emisiones de estos instrumentos, por parte de la firma financiera.

Ambas emisiones de CRA tienen como colateral o garantía las Notas de Crédito de Exportación emitidas, el pasado 21 de marzo, por el conglomerado agroindustrial brasileño São Martinho S.A. en favor de Itaú Unibanco S.A. La correspondiente a la Serie 1 se concretó por un monto de BRL 313.566.000 (aprox. USD 100 millones al 20/4/2017), y la que apalanca a la Serie 2 es por BRL 192.834.000 (aprox. USD 61 millones). La primera serie vence el 17 de abril de 2021 y la segunda el 19 de abril de 2023.

En la operación, São Martinho S.A. recibió asesoría legal de Pinheiro Neto Advogados. Por su parte, VERT Companhia Securitizadora fue asistida por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, que también apoyó en la suscripción y colocación a Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A., entidades que actuaron como compradores iniciales.

VERT Companhia Securitizadora es una empresa que estructura emisiones de diversos tipos de instrumentos financieros para apalancar inversiones y ampliaciones de capital, entre otras necesidades, mientras que el garante, São Martinho S.A. es una empresa que produce azúcar para el consumo y la generación de energía, además se ha diversificado al negocio de bienes raíces.

 

Asesores de São Martinho S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva.

 

Asesores de VERT Companhia Securitizadora y de los compradores iniciales Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimento S.A. y Banco J. Safra S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Flavia Magliozzi, Alexandre Hadid Portnoi y Mariana Ceolin Anchieta.

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