Imprensa

Press

« Voltar « Back

Cleary, Shearman y Pinheiro Neto en primera emisión internacional de bonos verdes del BNDES

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil emitió bonos verdes por un monto de USD 1.000 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Los títulos devengarán un interés de 4,750 % y vencerán en 2024. La oferta cerró este 9 de mayo.

BNDES fue asistido por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres) y Credit Agricole Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (suscriptores) fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, São Paulo y Londres) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).

Pinheiro Neto indicó que los recursos provenientes de la emisión serán destinados a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, relacionados con el desarrollo, construcción o expansión de instalaciones para proyectos solares y eólicos nuevos y existentes en Brasil.

Cleary Gottlieb precisó que los valores se cotizan en el Green Exchange de la Bolsa de Luxemburgo (LuxSE) y se negocian en el mercado Euro MTF.

Citando un comunicado del BNDES, la publicación especializada PV Magazine reportó que se trata de la primera emisión internacional de bonos verdes de una entidad financiera brasileña.

El BNDES es considerado el principal agente de desarrollo en Brasil. La entidad financiera fue fundada en 1952 y desde entonces se ha dedicado a financiar proyectos industriales y de infraestructura en ese país.

 

Asesores de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres): Socios Nicolas Grabar, Raj Panasar, Andrew Shutter y Richard Sultman. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Asociados Marc Rotter, Daniel Chor, Josiah Child, Sean Darling, Chloe Barrowman y Jennifer Maskell. Abogado internacional Rafael Andrade.

 

Asesores de Credit Agricole Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:

Shearman & Sterling LLP (Nueva York, São Paulo y Londres): Socio Stuart K. Fleischmann. Consejera Leona McManus. Asociados Flavio Averburg, Filipe Lima, Hillary Bailey, Mariana Pacini y Elizabeth Stroud.

Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo S. Russo. Asociado sénior Alexandre Rios. Asociada junior Cristina Liu.

Compartilhar:
Faça parte do nosso mailing Join our mailing Receba em primeira mão publicações
e comunicados do escritório
Get firsthand publications
and communications office

São PauloRua Hungria, 1100. 
01455-906
Tel: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600ver mapasee map

Rio de JaneiroRua Humaitá, 275 - 16º andar. 
22261-005
Tel: +55 (21) 2506-1600
Fax: +55 (21) 2506-1660ver mapasee map

BrasíliaSAFS, Qd. 2, Bloco B
Ed. Via Office 3º andar.
70070-600
Tel: +55 (61) 3312-9400
Fax: +55 (61) 3312-9444ver mapasee map

Palo Alto228 Hamilton Avenue, 3rd floor
CA 94301 USA
Tel: +1 650-798-5068ver mapasee map

Termos de Uso
Política de Privacidade