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Elektro y Neoenergia se fusionan

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El pasado 8 de junio, Elektro Holding S.A., que es parte del español Grupo Iberdrola (dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía), y Neoenergia S.A., considerado el mayor grupo privado del sector eléctrico brasileño, y en cuyo capital accionario también tiene participación Iberdrola, acordaron fusionarse.

Se espera que la operación concluya el próximo 8 de septiembre, una vez que sea aprobada por los accionistas de ambas empresas y por las autoridades regulatorias y antimonopolio de Brasil.

Neoenergia es propiedad de la Caixa de Previdência dos funcionários do Banco Do Brasil (PREVI) (49 %), Iberdrola Energia S.A. (39 %) y BB Banco de Investimento S.A. (12 %). Al mismo tiempo, Iberdrola es propietaria de 99,99 % del capital social de Elektro Holding.

La operación involucró un monto de BRL 20 mil millones (cerca de USD 6 mil millones) y en esta PREVI recibió asesoría de Lefosse Advogados, mientras que Iberdrola estuvo representada por Machado, Meyer, Sendacz e Opice, en relación con la estructuración de la operación, la negociación del acuerdo y la obtención de diversas autorizaciones de los reguladores, y por Mattos Filho, Veiga Filho,  Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en aspectos transaccionales y en la implementación del acuerdo. Entendemos que Baggio e Costa Filho Sociedade de Advogados también asistió a la empresa en temas regulatorios del sector energético, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.

Por su parte, BB Banco de Investimento S.A. fue asistida por Pinheiro Neto Advogados.

Tras la fusión, Iberdrola Energía pasará a tener una participación de 52,45 % en Neoenergia, PREVI tendrá 38,21 % y BB-BI, 9,35 % en la nueva empresa, que reunirá los activos de distribución, transmisión, generación y comercialización de electricidad de Neoenergía y Elektro.

En un comunicado de prensa, Elektro Holding destacó que la operación dará origen a la mayor empresa eléctrica de Brasil y la primera de América Latina por número de clientes, con 13,4 millones de consumidores.

Elektro Holding S.A. es un subholding de negocios del Grupo Iberdrola, con domicilio en Brasil, donde controla la distribuidora Elektro Redes S.A., Elektro Comercializadora de Energía y Elektro Renovables de Brasil S.A.

Neoenergia atiende a 10,8 millones de consumidores a través de Coelba, Celpe y Cosern. Genera, transmite, distribuye y comercializa energía y tiene fuerte presencia en el segmento de energías renovables.

 

Asesores de Caixa de Previdência dos funcionários do Banco Do Brasil (PREVI):

Lefosse Advogados: Socios Luiz Octavio Lopes, Felipe Gibson y Bruno Carramaschi. Asociados Maria Julia Person Argollo y Leonardo Vilella.

 

Asesores de Iberdrola Energía S.A.:

Machado Meyer Sendacz e Opice: Socios Ivandro Maciel Sanchez Junior, Andrea Melo Fialho, Luiz Fernando Mascaro, Fernando Tonanni, Fernando Colucci, Eliana Chimenti, Adriano Schnur, Alessandra de Souza Pinto, Marcos Paulo Veríssimo, Laura Garcia de Freitas Souza y Maria Júlia Menezes de Toledo Florêncio. Asociados Vitor Mendes Costa Pinto, Beatriz Medeiros Navarro Santos y Mariana Rosa. 

 

Asesores de Iberdrola Energia, S.A.U.:

Mattos Filho, Veiga Filho,  Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Hiram Bandeira Pagano Filho y João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Asociados Victor Gelli Cavalcanti, Bruna Pavanello, Tomas Souza Queirós de Alvarenga y Giovanna Traiman Coji.

 

Asesores de BB Banco de Investimento:

Pinheiro Neto Advogados: Socios Fernando Mirandez Del Nero Gomes y José Roberto Oliva Junior. Asociados Joamir Müller Romiti Alves, Fernando Barbosa Rubin, Paula Kotchetkoff Alves, Camila Otani Nishi y Carolina Q. P. Dantas de Melo.

 

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