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Filial de Carrefour en Brasil lanza IPO

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF
La cadena francesa de retail Carrefour, a través de su filial brasileña Atacadão S.A., presentó una Oferta Pública Inicial de acciones en el mercado local ante la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil, el 23 de mayo. La operación cerró el pasado 19 de julio y las acciones de Atacadão comenzaron a cotizar en la Bolsa de São Paulo al día siguiente.

Carrefour Nederland B.V. y Atacadão S.A. fueron asistidas por Pinheiro Neto Advogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York).

Peninsula II Fundo de Investimento em Participações, también accionista de Atacadão, fue asesorada por BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão, mientras que Itaú BBA, que actuó como coordinador líder de la oferta, junto a Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI y Santander Brasil, estuvieron representados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo).

La operación contempló una oferta primaria y secundaria de títulos por parte de Carrefour y Península Participaçoes. Adicionalmente, Carrefour ofreció una opción suplementaria green shoe. La oferta totaliza BRL 4.985.536.418,72 (USD 1.581.720.000), incluyendo el green shoe.

Fundada en 1962,  Atacadão destaca como uno de los mayoristas y minoristas más importantes de Brasil, y cuenta con una red de 135 almacenes de autoservicio y 22 centros de distribución  Fue adquirida por Carrefour en 2007.

 

Asesores de Carrefour Nederland B.V. y Atacadão S.A.:

Pinheiro Neto Advogados: Socios Henrique Lang, Fernando dos Santos Zorzo y Guilherme Monteiro. Asociados Joamir Müller Romiti Alves, Marcos Saldanha Proença, Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes, Paula Kotchetkoff Alves, Gustavo Ferrari Chauffaille, Ricardo Guimarães Barros, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva y Felipe Morais Assunção.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel Calheiros. Asociado Paulo Fernando Cardoso. Asociados internacionales Luiz F. Noronha y Luiz Rafael de Vargas Maluf.

 

Asesores de Peninsula II Fundo de Investimento em Participações:

BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Fábio Henrique Peres y Luiz Antônio de Sampaio Campos. Asociados Felipe Guimarães Rosa Bom y Rodolfo Constantino de Tella.

 

Asesores de Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI y Santander Brasil:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Isabela Buranelli Francovig y Mariana Cano Assef.

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Maurice Blanco. Asociados Konstantinos Papadopoulos y César Fischer.

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