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Carrefour’s $1.581 Billion Stock offering in Brazil

Por: Global Legal ChronicleImprimirVisualizar em PDF

Pinheiro Neto, Simpson Thacher & Bartlett, BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Davis Polk & Wardwell advised on the offering.

Atacadão, Carrefour Group's Brazilian subsidiary finalized its initial public offering of stock. The initial public offering of Atacadão is the biggest in Brazil in recent years.

Including an overallotment of shares, Atacadão raised roughly $1.6 billion in the offering, which was priced at 15 reais a share. The offering values the company at $9.43 billion.

Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI and Santander Brazil acted as initial purchasers.

In Braziel, Pinheiro Neto advised Carrefour and Atacadão S.A. with Henrique Lang, Fernando dos Santos Zorzo, Guilherme Monteiro, Joamir Müller Romiti Alves, Marcos Saldanha Proença, Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes, Paula Kotchetkoff Alves, Gustavo Ferrari Chauffaille, Ricardo Guimarães Barros, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva and Felipe Morais Assunção.

Simpson Thacher & Bartlett LLP advised Carrefour and Atacadão S.A. with Grenfel Calheiros (Picture), Paulo Fernando Cardoso, Luiz F. Noronha and Luiz Rafael de Vargas Maluf.

BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão advised Peninsula II Fundo de Investimento em Participações with Fábio Henrique Peres, Luiz Antônio de Sampaio Campos, Felipe Guimarães Rosa Bon and Rodolfo Constantino de Tella.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados advised Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI and Santander Brasil with Jean Marcel Arakawa, Elisa Fachin Soares Lemos, Isabela Buranelli Francovig and Mariana Cano Assef.

Davis Polk & Wardwell advised Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Bradesco BBI and Santander Brasil with Manuel Garciadiaz, Maurice Blanco, Konstantinos Papadopoulos and César Fischer.

 

Involved fees earner: Fábio Henrique Peres – Barbosa, Müssnich & Aragào; Luiz Antonio de Sampaio Campos – Barbosa, Müssnich & Aragào; Felipe Guimarães Rosa Bon – Barbosa, Müssnich & Aragào; Rodolfo Constantino de Tella – Barbosa, Müssnich & Aragào; Jean Marcel Arakawa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Elisa Fachin Soares Lemos – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Isabela Buranelli Francovig – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Mariana Cano Assef – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Henrique Lang Pinheiro Neto; Fernando Zorzo Pinheiro Neto; Guilherme Sampaio Monteiro Pinheiro Neto; Joamir Muller Romiti Alves Pinheiro Neto; Marcos Saldanha Proenca Pinheiro Neto; Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes Pinheiro Neto; Paula Kotchetkoff Alves Pinheiro Neto; Gustavo Ferrari Chauffaille Pinheiro Neto; Manuel Garciadiaz – Davis Polk & Wardwell; Maurice Blanco – Davis Polk & Wardwell; Konstantinos Papadopoulos – Davis Polk & Wardwell; Grenfel Calheiros – Simpson Thacher & Bartlett; Paulo Fernando de Menezes Cardoso – Simpson Thacher & Bartlett; Luiz Noronha – Simpson Thacher & Bartlett;

 

Law Firms: Barbosa, Müssnich & Aragào; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Pinheiro Neto; Davis Polk & Wardwell; Simpson Thacher & Bartlett;

 

Clients: Bank of America Merrill Lynch; Carrefour; Goldman, Sachs & Co.; JP Morgan; Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA; Banco Santander Brazil; Peninsula Capital S.a.R.L.; Atacadão S.A.;

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