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Pinheiro Neto y Veirano en emisión de obligaciones de Sonae Sierra Brasil

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Sonae Sierra Brasil S.A. realizó la segunda emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, por BRL 250 millones (USD 79.235.000 al 9 de agosto) en una oferta restringida llevada a cabo en el mercado local de capitales.

La emisora fue asistida por Pinheiro Neto Advogados, en tanto que Banco Itaú BBA recibió apoyo legal de Veirano Advogados. Ambos, al igual que Banco Santander (Brasil), fueron asistidos por sus equipos legales internos.

La colocación contempló dos series: La primera por 125.000 obligaciones (BRL 125.000.000), a una tasa anual variable equivalente a CDI + 0,75 % con vencimiento a cinco años. La segunda, por el mismo monto, a una tasa anual variable equivalente a NTNB + 1,05 % con vencimiento a siete años.

La transacción cerró el 27 de julio y en esta participaron Banco Itaú BBA S.A. como lead arranger, Banco Santander (Brasil) S.A. como arranger y Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como trustee.

En un hecho relevante, Sonae Sierra dijo que los recursos obtenidos en la emisión serán destinados a reforzar la caja de la compañía.

En junio, Fitch Ratings calificó a la empresa con AA (bra) a propósito de esta emisión.

Fundada en 1994, Sonae Sierra es una de las principales propietarias, desarrolladoras y administradoras de centros comerciales en Brasil. Es controlada por la portuguesa Sonae Sierra y el inversionista alemán Alexander Otto.

 

Asesores de Sonae Sierra Brasil S.A.:

Abogado in-house: Simone Gordon.

Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Marcos Saldanha Proença y Marcello Mammocci Pompilio.

 

Asesores de Banco Itaú BBA:

Abogado in-house: Georg Predtechensky.

Veirano Advogados: Socia Daniela Anversa. Asociada Raisa Reggiori.

 

Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:

Abogada in-house: Adriana Mantovani Bastos.

 

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