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Pinheiro Neto apoya en reestructuración de deuda de Iguá Saneamento

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Companhia de Águas Do Brasil (CAB Ambiental), ahora conocida como Iguá Saneamento S.A., realizó una reestructuración de su deuda a través de la creación del Fondo de Inversión en Participaciones (FIP) Iguá, mediante el cual capitalizó BRL 255.914.502,55 (USD 82.197.179,07 al 15 de agosto).

La operación incluyó complejas negociaciones con los principales acreedores de la empresa, entre los que destacan Bradesco, Banco Votorantim y BNDES, además de lograr que un grupo de inversionistas, liderados por el fondo de administración de activos IG4 Capital, aprobara un crédito de BRL 186 millones (USD 59,5 millones) que CAB tenía con Bradesco y, adicionalmente, captara nuevos recursos por BRL 70 millones (USD 22,4 millones).

La renegociación de pasivos y capitalización fue asesorada legalmente por Pinheiro Neto Advogados. Entendemos que Banco Votarantim recibió respaldo de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.

Las negociaciones, que comenzaron el 17 de noviembre de 2016 y cerraron el 20 de julio, culminaron en el cambio de nombre de CAB Ambiental por Iguá Saneamento S.A., con una nueva estructura de capital donde FIP Iguá ostenta 84,18 % de las acciones y BNDES Participações S.A. (Bandespar) 15,82 %, según precisa el hecho relevante publicado por CAB Ambiental.

Galvão Participaciones cambió sus acciones en la compañía de servicio de agua por cuotas del fondo de inversión y dejó de ejercer el papel de accionista controlador, posición asumida por FIP Iguá.

La reestructuración comprendió el ingreso de nuevos inversores financieros, que también pasan a ser cotizantes del FIP, los cuales contribuyen a la mejora de los indicadores financieros de Iguá Saneamento, y aseguran el cumplimiento del plan de inversiones de BRL 2,2 millones en un período de siete años, reseñó Nativa News.

Iguá Saneamento S.A. fue fundada en 2006 y tiene su sede en São Paulo, Brasil. Opera como subsidiaria de Galvão Participações S.A., que ofrece servicios de operación y manejo de sistemas de agua y alcantarillado para los sectores residencial, comercial, industrial y público en Brasil.

La empresa también ofrece servicios de suministro de agua y saneamiento en varios municipios, concesiones operativas o participación en consorcios y sociedades con entidades públicas o empresas privadas. Sirve directamente a aproximadamente 6,5 millones de clientes.

 

Asesores de Iguá Saneamento S.A. e IG4 Capital:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Eduardo Paoliello. Asociados sénior Leandro Vivarelli Molina, Luis Arthur Terra Alves, Mariana Alonso Tomazelli Basolli y Fernando Pacheco Di Francesco. Asociados Luiz Fernando Lockmann e Souza, Otávio Balero Pereira de Carvalho y Marcello Pompílio.

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