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Rumo lanza oferta pública de acciones con intervención de cuatro bufetes

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La compañía brasileña de transporte ferroviario Rumo S.A. realizó una oferta pública de colocación restringida, que comprendió la emisión de 220.000.000 de acciones ordinarias, a un precio unitario de BRL 12,00, cuyo monto total suma BRL 2.640.000.000 (USD 829.336.000 al 11 de octubre).

En la operación bursátil, convocada el 21 de septiembre y clausurada el 10 de octubre, Lefosse Advogados actuó como asesor de Rumo S.A., mientras que Davis Polk & Wardwell LLP, asistió a la emisora en Nueva York y São Paulo. La emisora contó con la representación de sus abogados internos.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados aconsejaron a los underwriters: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

Los suscriptores, a excepción de BB-Banco de Investimento S.A., emplearon a sus departamentos legales corporativos.

Rumo S.A. provee servicios de transporte ferroviario y opera en tres segmentos: Operaciones del Norte, Operaciones Sur y Operaciones de Contenedores. Fue fundada en 1997 y tiene su sede en Curitiba, Brasil. La empresa ofrece diferentes servicios logísticos que proporcionan soluciones integradas de transporte, manejo, almacenamiento y envío desde los centros de producción hasta los puertos sur y sureste. Opera una flota propia de 27.748 vagones, 70 carriles, 1.000 vehículos y 966 locomotoras.

Asesores de Rumo S.A.:

Abogados in-house: María Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Correa, Beatriz Primon de Orneles Cereza, Marcela Bruno Coelho y Mayara Cardoso da Silva.

Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Prado. Asociados Rafael Erlinger, Vicente Gioielli, Sylvie Cadier y Ariane Verrone.

Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Adela Troconis.

Asesores de los underwriters (suscriptores): Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.:

Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Rodrigo Mamede Gomes, Marielli Boer y Arthur Ghattas.

Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano y Laura Prata.

Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Luciana Levy Beraldo y Henrique Silva.

Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Leandro Telles, Pedro Longhi y Daniela Barbara Marti.

Abogados in-house de Banco de América Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.

Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, Julia Fortes, Melina Batista y João Mansur.

Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima y Natalia Chiaroni.

Abogados in-house de Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.: Ricardo Mourão y Gabriela Murasaki.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães, Felipe Morais Assunção y Gabriela Dias Teixeira Zucoloto.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Socio Filipe B. Areno. Asociado Jonathan A. Lewis. Consejera internacional Caroline Frizzo. Abogado Darius J. Banani.

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