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Ero Copper lanza OPI y OS asistida por Veirano, Cassels, Pinheiro Neto y Blakes

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El 11 de octubre, la empresa minera canadiense Ero Copper Corp. obtuvo respuesta por parte de las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá (no incluido Québec), del prospecto introducido el 8 de septiembre para la realización de una Oferta Pública Inicial (OPI) y Oferta Secundaria (OS) por un total de 23.282.116 acciones ordinarias de Ero, a un precio de USD 4,75 por acción.

En la operación, Veirano Adrogados, en Brasil, y Cassels Brock & Blackwell LLP, en Toronto, asistieron legalmente a Scotia Capital Inc., en calidad de suscriptor colíder. Entretanto, Pinheiro Neto Advogados, en Brasil, y Blake, Cassels & Graydon LLP en Vancouver representaron al emisor Ero Copper.

De acuerdo con la oferta, Ero emitirá 10.000.000 de acciones ordinarias de la Tesorería y 13.282.116 acciones comunes serán vendidas en virtud de una oferta secundaria por ciertos tenedores de valores de venta. Ero no recibirá ningún producto de la oferta secundaria.

La emisión es administrada por un sindicato de suscriptores, incluidos BMO Capital Markets que en conjunto con Scotia Capital Inc., fungieron de suscriptores colíderes, y por los suscriptores Canaccord Genuity Corp., GMP Securities L.P., Numis Securities Limited, PI Financial Corp. y Raymond James Ltd., según señalan los bufetes en información entregada a LexLatin.

Se espera que el cierre de la oferta ocurra el o alrededor del 19 de octubre próximo y está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluido el recibo de todas las aprobaciones reglamentarias necesarias, señala Marketwired en un reporte en su portal.

Igualmente, Ero recibió la aprobación condicional de cotización de la Bolsa de Valores de Toronto para el valor de sus acciones ordinarias emitidas y vendidas de conformidad con la oferta. El listado sigue sujeto a que cumpla con los requisitos habituales de TSX. Se espera que las acciones ordinarias comiencen a cotizar en el TSX bajo el símbolo "ERO" en la fecha de cierre, destacó la publicación.

Ero Copper Corp. es una compañía minera de metales básicos, dedicada a la producción y venta de cobre, y también explora oro y plata. Tiene intereses en Vale do Curaçá, ubicada en el noreste de Bahía, Brasil; y en Boa Esperanza, una concesión que cubre un área de 4,034 hectáreas ubicada en el sureste del estado de Pará, Brasil. La compañía se constituyó en 2016 y tiene su sede en Vancouver, Canadá.

Asesores de Ero Copper Inc.:

Pinheiro Neto Advogados (Brasil): Socio Carlos Vilhena. Consejero Adriano Drummond C. Trindade.

Blake, Cassels & Graydon LLP (Vancouver): Socios Bob Wooder y Kathleen Keilty. Asociados Nikita Ponomarev, Vladimir Cvijetinovic y Jamie Kariya. 

Asesores de Scotia Capital Inc.:

Veirano Advogados (Brasil): Socio Pedro A. Garcia. Consejera Elisa Rezende. Asociados Bibiana Azambuja da Silva, Daniela Philbois, Manuela Bins Comette, Pilar Valente de Barros y Bernardo Costa.

Cassels Brock & Blackwell LLP (Toronto): Socios Chad Accursi y Shaun Khullar. Asociados Kyle Simpson y James Lyle.

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