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Itaú Unibanco emite notas subordinadas por USD 1,25 mil millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Pinheiro Neto Advogados y Hogan Lovells representaron a Itaú Unibanco Hondling S.A. en la oferta pública de notas subordinadas perpetuas, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, por un monto total de USD 1,25 mil millones.

La operación se concretó el 12 de diciembre de 2017 y estuvo dirigida a inversionistas institucionales.

Se conoció que los arrangers contaron con el apoyo legal de Clifford Chance LLP, sin embargo los detalles de la participación de la firma no pudieron ser confirmados antes del cierre de esta edición.

En un comunicado dirigido al mercado, el banco explicó que los valores fueron emitidos a una tasa fija de 6,125 % por un lapso de cinco años, a partir de los cuales se fijará un nuevo cupón por un plazo similar, tomando como referencia la tasa vigente para los bonos del Tesoro de Estados Unidos durante el mismo período.

Agregó que Itaú Unibanco podrá recomprar los bonos a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión o en cualquier fecha posterior de pago de intereses, sujeto a la aprobación previa de las autoridades brasileñas, incluido el Banco Central de ese país.

La entidad financiera solicitará a la institución que los bonos sean parte del capital complementario de su patrimonio de referencia, incrementando así su índice de capitalización Nivel I.

Itaú Unibanco es considerado el grupo más grande del sector bancario privado de Brasil. Surgió en 2008 de la fusión de los bancos Itaú y Unibanco.  Tiene presencia en 19 países, donde opera como banco comercial, banco de inversiones, mayorista y banca privada. La entidad es parte del ranking de los 25 bancos más grandes del mundo, según Forbes.

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Asesores legales

Asesores de Itaú Unibanco Holding S.A.:

•  Pinheiro Neto Advogados: Socio José Luiz Homem de Mello. Asociados Leonardo Baptista Rodriguez Cruz y Marcelo Junqueira de Mello.

•  Hogan Lovells (São Paulo y Nueva York): Socios Isabel Costa Carvalho y Evan Koster. Consejero David Contreiras Tyler. Asociados Rodrigo Paes de Barros y Paula Pagani. Abogado internacional visitante Renato Villaca Di Dio.

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