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Aura Minerals vende su participación en Mineração Vale Verde

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Aura Minerals Inc., productora canadiense de oro y cobre de nivel medio, venderá 100 % de su participación en el capital social de Mineração Vale Verde Ltda., a un grupo de inversionistas. La operación asciende a USD 40 millones.

En la transacción, anunciada el 1º de diciembre, el grupo de inversionistas compradores fue asistido por McCarthy Tétrault LLP (Toronto), Pinheiro Neto Advogados (Brasilia) y Norton Rose Fulbright. Como asesor financiero participó Appian Capital Advisory LLP.

Se conoció que la vendedora recibió asesoría de Chucri Advogados y de Blake, Cassels & Graydon LLP, pero las firmas no confirmaron su participación al cierre de esta edición.

El monto total de la operación de compraventa, contempla un pago en efectivo de USD 30 millones al cierre y la entrega -por parte de los compradores- de un pagaré subordinado no garantizado por un monto USD 10 millones.

Mineração Vale Verde es propietaria del proyecto Serrote da Laje Copper Gold, ubicado en el estado brasileño de Alagoas y que está en fase de desarrollo de cobre, oro y hierro.

De acuerdo con una nota de prensa, Rodrigo Barbosa, presidente y CEO de Aura Minerals, indicó:

Serrote es un proyecto de primera clase y la decisión de vender nuestros intereses siguió una cuidadosa consideración de nuestras opciones. La consideración recibida de la venta ofrece un valor significativo para nuestros accionistas y acelera nuestra estrategia para desarrollar aún más nuestros activos existentes y buscar nuevas oportunidades de crecimiento"

El cierre de la operación está proyectado para febrero de 2018, una vez que se cumplan las condiciones de cierre habituales.

Aura Minerals tiene activos productivos no solo en Brasil, sino también en Honduras y México.

 

Asesores legales

Asesores de los compradores:

McCarthy Tétrault LLP (Toronto): Socios Shea T. Small y Frederico Marques.

Pinheiro Neto Advogados (Brasilia): Socio Carlos Vilhena. Consejero Adriano Drummond C. Trindade.

Norton Rose Fulbright (*)

(*) Al cierre de esta edición, la firma no había enviados el equipo que participó en la transacción.

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