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Minerva realiza emisión internacional de pagarés por USD 500 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Minerva Luxembourg S.A., filial de la multinacional brasileña de productos cárnicos Minerva S.A., realizó una emisión internacional de pagarés garantizados por USD 500 millones, con rendimiento de 5,875 % y vencimiento en 2028.

Stocche Forbes Advogados asesoró a Minerva y su filial luxemburguesa en la operación. Se conoció que White & Case también los representó pero, al cierre de esta edición, el despacho no lo había confirmado.

Los compradores iniciales -Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated, BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.- fueron asistidos por Davis Polk & Wardwell LLP en São Paulo, Nueva York y California del Norte, mientras que Pinheiro Neto Advogados actuó también como consultor de estas instituciones en Brasil.

Además, Davis Polk también sirvió de asesor de HSBC Securities (USA) Inc., en su oferta para comprar en efectivo los pagarés pendientes de Minerva con vencimiento en 2023 y un interés de 7,75 % y su posterior canje por una porción de los nuevos títulos emitidos por Minerva Luxembourg.

La oferta de estos nuevos pagarés se anunció formalmente el 5 de diciembre y se cerró el 19. Los títulos fueron emitidos como parte de un contrato de fideicomiso que se suscribió el mismo día del cierre, con el fin de asegurar los activos de Minerva que constituyen la garantía absoluta de estos papeles.

Minerva es una corporación que nació como una empresa familiar en 1957, fundada por el grupo Vilela de Queiroz. Actualmente, comercializa productos cárnicos procesados en plantas ubicadas en Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Argentina, además de contar con una red de oficinas comerciales que le garantizan presencia en Europa, Estados Unidos, África, Oriente Medio, Asia, Oceanía y, por supuesto, América Latina.

En cifras, la empresa opera 26 plantas industriales de derivados cárnicos y 14 centros de distribución, y su mercado directo abarca a más de 100 países.

 

Asesore legales

Asesores de Minerva Luxembourg S.A. y Minerva S.A.:

Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Thadeu Bretas y João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins.

Asesores de los compradores iniciales: 

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociados Fábio Moretti de Góis y Julia Barbosa Campos.

Davis Polk LLC. (Nueva York, California del Norte y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Rachel D. Kleinberg. Consejero Drew Glover. Asociados Adela Troconis, Matthew M. Funk y Catherine L. Chu.

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