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JSL Europe emite pagarés sénior en el mercado internacional

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El 8 de enero, JSL Europe -filial de JSL S.A.– reabrió la emisión de pagarés sénior en el mercado internacional. El monto adicional fue de USD 300 millones, a una tasa de 7,750 % y vencimiento en 2024, de conformidad con la Regla 144A y la regulación S del mercado de valores estadounidense.

La emisora y su casa matriz fueron asesoradas por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

Morgan Stanley & CO. LLC, Santander Investment Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y XP Securities LLC, que actuaron como compradores iniciales, recibieron asistencia de Pinheiro Neto Advogados.

La nueva colocación se hizo conforme a un Contrato de Fideicomiso del 26 de julio de 2017, a través del cual JSL Europe emitió notas sénior no garantizadas por un monto total de capital de USD 625 millones, a una tasa de 7,750 % y vencimiento en 2028.

Los valores están garantizados por JSL S.A. Fitch Ratings otorgó calificación "BB" a la reapertura.

En un Hecho relevante, la empresa dijo que el producto de la oferta de las notas sénior se utilizará para el pago de ciertas deudas de la compañía y/o sus subsidiarias.

Desde 1956, JSL ofrece servicios de logística en Brasil. Al cierre de 2016, empleaba a 21.949 personas y tenía una cartera de más de 400 clientes en 16 sectores de la economía. Cuenta con una red de concesionarios de vehículos livianos y pesados, alquiler de autos a particulares y corporaciones y ofrece servicios de arrendamiento financiero y operativo de camiones, buses, carros, maquinaria y equipos.

 

Asesores legales

Asesores de JSL Europe y JSL S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Frederico Kerr Bullamah. Asociados Arthur Rojo Elean y Lilian Harada Coura.

Asesores de Morgan Stanley & CO. LLC, Santander Investment Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y XP Securities LLC:

  • Pinheiro Neto Advogados:  Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Camila Derisio, Fábio Moretti de Góis y Vittoria Cervantes de Simoni.
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