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CEMIG GT realiza primera emisión internacional por USD 1.000 millones

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

CEMIG Geração e Transmissão S.A. realizó su primera emisión internacional de bonos sénior por un total de USD 1.000 millones, los cuales están garantizados por su casa matriz Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Los títulos tienen rendimiento de 9,250% y vencimiento en 2024. Esta es la emisión inaugural de la energética brasileña, tras su registro en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo) asesoró a CEMIG Geração e Transmissão, mientras que Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados sirvió de consultor legal para la emisora en Brasil.

Banco Bradesco, Banco Itaú BBA, Citigroup y Deutsche Bank fungieron como suscriptores y compradores iniciales de los papeles y recibieron apoyo jurídico de Allen & Overy LLP en Nueva York y São Paulo, así como de Pinheiro Neto Advogados en todos los aspectos de la legislación brasileña.

La oferta se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, y -como indicó Paul Hastings- fue varias sobresuscrita.

Allen & Overy indicó, a través de un comunicado, que "CEMIG se encuentra entre los grupos energéticos integrados más grandes de Brasil y se centra en la generación, transmisión y distribución de electricidad en todo el país, con un enfoque particular en la utilización de fuentes de energía hidroeléctrica".

El socio de Allen & Overy, David Flechner, resaltó que "esta transacción se lleva a cabo en un momento crucial en la recuperación de la economía brasileña en general". Agregó que la oferta de bonos "marca un paso importante para CEMIG, ya que avanza en la ejecución de su plan para mejorar su estructura de capital y diversificar sus fuentes de financiamiento".

La Compahia Energética de Minas Gerais (CEMIG) fue fundada en 1952 y, según se indica en su página web, tiene presencia en 22 estados de Brasil y presta servicios de distribución de energía eléctrica a través de 200 compañías locales y 16 consorcios. Se posiciona como la tercera generadora eléctrica del país suramericano y la empresa líder en distribución.

 

Asesores de CEMIG Geração e Transmissão S.A.:

Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Steven Sandretto, Taisa Markus y Michael L. Fitzgerald. Asociado Eduardo Gonzalez. Asociado Internacional Marcos Souza.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Alexandre Gossn Barreto y Ana Paula Calil. Asociados Alice Brandão, Eduardo Menezes, Ana Carolina Chaves y Marcelo Augusto Correia.

 

Asesores de Banco Bradesco, Banco Itaú BBA, Citigroup y Deutsche Bank:

Allen & Overy LLP (Nueva York y São Paulo): Socio David Flechner. Asociados Alex Speyer, Brian Schultz, Hayde Faria y Gustavo Lopes Alfredo. Asociado Internacional Felipe Hubner.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociados sénior Luis Arthur Terra Alves y Camila Misciasci Derisio. Asociada Cristina Liu.

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