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PagSeguro obtiene USD 2.600 millones en la mayor IPO brasileña desde 2011

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

La empresa de tecnología financiera brasileña PagSeguro Digital Ltd. -propiedad de Universo Online (UOL)- realizó su Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En la operación levantó USD 2.600 millones, incluida una oferta secundaria de acciones de UOL.

La proveedora de soluciones de tecnología financiera aplicadas a e-commerce y pagos digitales fue asesorada legalmente por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, Washington D.C. y São Paulo; Conyers Dill & Pearman, en las Islas Caimán; y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados, en São Paulo.

Así mismo, Davis Polk & Wardwell LLP asesoró a las entidades financieras coordinadoras y suscriptoras de la emisión en Nueva York y São Paulo, junto con Pinheiro Neto Advogados en Brasil.

Según una nota de Bloomberg, esta IPO de PagSeguro es la mayor venta de acciones de una empresa brasileña en Nueva York desde 2011.

Goldman Sachs y Morgan Stanley fueron los principales suscriptores del acuerdo, con Itau BBA, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan como suscriptores y colocadores.

En una nota de prensa, Shearman & Sterling LLP aclara que la operación cerró el 26 de enero y se desarrolló mediante una oferta primaria de acciones clase A, por USD 1.100 millones, de PagSeguro Digital Ltd., y una secundaria por USD 1.500 millones del accionista vendedor, Universo Online SA (UOL), la mayor empresa de contenido de Internet, productos y servicios digitales de Brasil.

Bloomberg subraya que PagSeguro se cotizó a USD 21,50 por acción, un precio superior al proyectado en el prospecto de la IPO, que oscilaba entre USD 17,50 y USD 20,50 por unidad. "Los inversores se entusiasmaron con las acciones, las cuales subieron 36 %, a USD 29,25, en las primeras operaciones", aseguró.

 

Asesores legales

Asesores de PagSeguro Ltd.:

Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Sao Paulo): Socios  Robert Ellison, Jonathan Kellner y Nathan Green. Consejero Jeffrey Tate. Asociados Samantha Glover, Mariana Pacini, Filipe Lima, Azeka J. Abramoff y Yizhou (Jo) Xu.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr y Quiroga Advogados (Sao Paulo, Brasil): Socios Vanessa Fiusa y João Ricardo de Azevedo. Asociados Ralff Barilli y Henrique Ferreira Antunes.

Conyers Dill & Pearman (Islas Caimán): Socios Martin Lane y Richard Fear. Asociados James Denham y Ryan McConve.

 

Asesores del grupo de bancos suscriptores:

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Kathleen L. Ferrell. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Lourenço Lopes-Sabino, Adela Troconis y James Manzione.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Fernando Zorzo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada Cristina Liu. Abogado Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.

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