Imprensa

Press

« Voltar « Back

Rumo emite USD 500 millones en notas sénior

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

Rumo Luxembourg S.à r.l. -filial de la corporación brasileña de servicios logísticos Rumo S.A.- realizó una oferta internacional de notas sénior por USD 500 millones, con un rendimiento de 5,875 % y vencimiento en 2025. Los títulos son garantizados por la casa matriz de la compañía emisora.

Las compañías fueron asesoradas por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Londres y São Paulo). Igualmente, Loyens & Loeff sirvió de consultor jurídico a Rumo en Luxemburgo y Lefosse Advogados cumplió el mismo rol en Brasil.

Bradesco, Banco do Brasil, Citibank, Itaú BBA, Merrill Lynch y Banco Santander Brasil actuaron como suscriptores y compradores iniciales de las notas. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fue el asesor jurídico del grupo de bancos en Nueva York y São Paulo, mientras que Pinheiro Neto Advogados desarrolló la consultoría legal para estas entidades en Brasil.

El monto recaudado de la colocación servirá para que la organización realice nuevas inversiones en sus operaciones en Brasil y para expandir sus servicios a nuevos mercados, mediante la ampliación de sus capacidades de carga y transporte de productos alimenticios, donde focaliza sus servicios logísticos.

De acuerdo con la información de Davis Polk, Rumo es el mayor grupo de servicios logísticos en América Latina, con liderazgo en la gestión de redes ferroviarias, almacenamiento, operación de terminales y otros servicios logísticos.

En la página web de la compañía se asegura que es producto de la fusión entre Rumo y América Latina Logística (ALL). Gestiona 12.900 kilómetros de vías ferroviarias, tiene una capacidad de 19 millones de toneladas de carga en el Puerto de Santos, y genera 11.700 empleos directos e indirectos a escala internacional.


Asesores legales

Asesores de Rumo Luxembourg y Rumo S.A.:

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Londres y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz. Consejero sénior John D. Paton. Asociados Lourenço Lopes-Sabino, Adela Troconis, Yixuan Long y Jennifer Lin Ricci.

Loyens & Loeff Luxembourg (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul y Peter Adriaansen. Consejera Chiara Bardini. Asociados Guillem Guimet y Yves-Marie Persin.

Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Mariana Guenka, Caio Penitente y Carla Ribeiro.

 

Asesores de Bradesco, Banco do Brasil, Citibank, Itaú BBA, Merrill Lynch y Banco Santander Brasil:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Filipe Areno y Victor Hollender. Consultora internacional Caroline Frizzo. Asociados Jonathan Lewis, Ryan Rott y Joseph Soltis.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados sénior Thais Lorenzi Ambrosano y Luiz Felipe F. Vaz Guimarães. Asistente legal Felipe Morais Assunção.

Compartilhar:
Faça parte do nosso mailing Join our mailing Receba em primeira mão publicações
e comunicados do escritório
Get firsthand publications
and communications office

São PauloRua Hungria, 1100. 
01455-906
Tel: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600ver mapasee map

Rio de JaneiroRua Humaitá, 275 - 16º andar. 
22261-005
Tel: +55 (21) 2506-1600
Fax: +55 (21) 2506-1660ver mapasee map

BrasíliaSAFS, Qd. 2, Bloco B
Ed. Via Office 3º andar.
70070-600
Tel: +55 (61) 3312-9400
Fax: +55 (61) 3312-9444ver mapasee map

Palo Alto228 Hamilton Avenue, 3rd floor
CA 94301 USA
Tel: +1 650-798-5068ver mapasee map

Termos de Uso
Política de Privacidade