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Petrobras Global Finance emite USD 2 mil millones en deuda

Por: LexLatin ImprimirVisualizar em PDF

El 25 de enero, Petrobras Global Finance B.V. (filial holandesa de la estatal brasileña) emitió pagarés globales a 5,750 % y vencimiento en 2029 por USD 2.000 millones, en una oferta registrada por la SEC. Las notas estuvieron garantizadas por Petrobras. 

En esta operación, la petrolera estuvo asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo). Por su parte, BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Mizuho Securities USA LLC (colocadores conjuntos) fueron representados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York).

Petrobras empleará los ingresos netos de la venta para canjear tres series de pagarés pendientes (de vencimiento en enero, marzo y abril de 2019 con un cupón de 3,000 %, 7,875 % y 3,250 %, respectivamente) y el resto para pagar deudas existentes y asuntos corporativos en general. 

Las fechas de pago de intereses de estos instrumentos son: 1° de febrero y 1° de agosto de cada año, comenzando el 1° de agosto de 2018, mientras su vencimiento está pautado para el 1° de febrero de 2029. El precio de emisión de los pagarés fue de 98,402 % y su tasa de rendimiento a los inversores fue fijada en 5,950 %.

Esta operación ocurrió dos semanas después de que Standard & Poor's recortó la calificación crediticia de Brasil de "BB" a "BB-" y pocos días después de que el mercado mostró indicios positivos sobre la economía brasileña.

 

Asesores legales

Asesores de Petrobras Global Finance B.V.:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar, Francesca Odell y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva, Andrea Lavourinha, Fernando Martínez y Morgan White-Smith. Asistentes legales Thomas Graham y David Maranjian.

 

Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Mizuho Securities USA LLC:

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Russo. Consejero Marcos Proença. Asociado Rafael Martins.

Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Stuart Fleischmann. Consejera Roberta Cherman. Asociados Flavio Averbug y Anusha Pamula.

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