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Marfrig consigue 717,3 millones de dólares para pagar deuda

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La mutinacional brasileña Marfrig Global Foods realizó una oferta pública de 299.738.518 acciones ordinarias por un total de 717,3 millones de dólares (3.000,9 millones de reales al 28 de enero). La operación se desglosa de la siguiente forma:

º Oferta primaria de 90.090.091 nuevas acciones ordinarias emitidas por Marfrig Global Foods por 215,3 millones de dólares (900,9 millones de reales).

º Oferta secundaria de 209.648.427 acciones ordinarias emitidas por Marfrig y mantenidas por BNDES Participações – BNDESPAR, su accionista con 33,74 % de participación, por 502 millones de dólares (2.100 millones de reales).

En esta transacción, que concluyó el 20 de diciembre, Lefosse Advogados (São Paulo) y Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.

White & Case (Brasil y Estados Unidos) participó en la operación, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Santander (Brasil), como coordinador líder, y a Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI y BB-Banco de Investimentos, como coordinadores en la oferta brasileña, así como a Santander Investment Securities, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities y Jefferies, como suscriptores de la oferta internacional.

Para ver el texto completo haga clic aquí.

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